Investing.com – Sermaye Piyasası Kurulu’ndan geçen hafta halka arzOnay alan Hat-San Gemi ve Reeder Teknoloji’nin kitap toplama tarihleri kesinleşti.
Hat-San Gemi İnşa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. Inc.
Hat-San Gemi, halka arz kapsamında 14 – 15 Eylül tarihlerinde 2 gün süreyle hisse satışı gerçekleştirecek. Toplam 44.300.000 TL nominal değerdeki paylar 22,6 TL sabit fiyatla satışa sunulacak ve paylar bireysel yatırımcılara eşit olarak dağıtılacak.
Şirketlerin hisse tahsis oranları aşağıdaki gibidir:
- Bireysel yatırımcı: 31.010.000 lot (%70)
- Yerli kurumsal yatırımcı: 8.860.000 lot (%20)
- Yabancı kurumsal yatırımcılar: 4.430.000 lot (%10)
Bu tahsis oranlarına göre bireysel yatırımcıların olası katılımına göre dağıtılabilecek pay büyüklükleri aşağıdaki gibidir:
- 1,5 milyon bireysel katılım: 21 lot (475 TL)
- 1,7 milyon bireysel katılım: 19 lot (429 TL)
- 2 milyon kişisel katılım: 15 lot (339 TL)
- 2,3 milyon kişisel katılım: 13 lot (294 TL)
- 2,5 milyon bireysel katılım: 12 lot (271 TL)
- 2,7 milyon bireysel katılım: 11 lot (249 TL)
- 3 milyon bireysel katılım: 10 lot (226 TL)
- 3,3 milyon bireysel katılım: 9 lot (203 TL)
- 3,5 milyon bireysel katılım: 8 lot (180 TL)
Hat-San Gemi, Katılım Endeksi’ne göre şirketin ortasında yer alırken, şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL olacak. Halka açıklık oranı %20 olacaktır.
Şirket, halka arz izahnamesinde, elde edilecek fonların kullanılacağı yerleri şu şekilde belirtti:
- Yüzer iskele inşası veya satın alınması: %75 – %85
- Elektrik üretim tesisi kurulumu, mevcut tesislerin uyarlanması ve yenilenmesi: %15 – %25
Reeder Teknoloji San. ve Tic. Inc.
Reeder Technology halka arzı 13-15 Eylül tarihleri arasında 3 gün sürecek. Talep toplama aşamasında toplam 215.000.000 TL nominal değerli hisseler 9,3 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Paylar bireysel yatırımcılara eşit olarak dağıtılacak olup tahsis oranları aşağıdaki şekilde belirlenecektir:
- Yerli bireysel yatırımcılar: 182.750.000 lot (%85)
- Yerli kurumsal yatırımcı: 32.250.000 lot (%15)
Buna göre bireysel yatırımcı katılımına göre olası pay dağılımı şu şekilde:
- 1,5 milyon kişisel katılım: 122 lot (1135 TL)
- 1,7 milyon bireysel katılım: 108 lot (1005 TL)
- 2 milyon bireysel katılım: 93 lot (856 TL)
- 2,3 milyon bireysel katılım: 80 lot (744 TL)
- 2,5 milyon kişisel katılım: 73 lot (679 TL)
- 2,7 milyon bireysel katılım: 68 lot (632 TL)
- 3 milyon bireysel katılım: 61 lot (567 TL)
- 3,3 milyon bireysel katılım: 56 lot (520 TL)
- 3,5 milyon bireysel katılım: 52 lot (484 TL)
Halka arz izahnamesinde fon kullanım alanlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
- İşletme sermayesi (%50)
- Fabrika makine ve ekipman yatırımları (%20)
- Cep telefonu LCD panel üretim tesisi yatırımı (%15)
- Cep telefonu bataryası üretim tesisi yatırımı (%5)
- Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları (%5)
- İşletme ve teknoloji yatırımları (%5)
Reeder Teknoloji’nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar TL olması beklenirken, şirketin halka açıklık oranı ise %22,63 olacak.
